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电子烟代工 上市公司 电子烟Manufacturer,剩下的就是“赢家”

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在巅峰时期,据IT 数据统计,全球每34个电子烟品牌就会共享一代工厂。我国自3月22日发布电子烟征求意见稿以来,可以看出,在整个产业链中,厂商受政策影响最小,长期来看,具有核心竞争力的厂商将是种子玩家。赢得未来市场。

来源 |经理媒体下的“经理”杂志

■记者/蒋欣

在深圳,能占据全球90%产能的制造业不是电子烟制造商,也集中在沙井街。

这不是秘密。不过,如果你研究电子烟制造商,你会发现几个非常有趣的地方:

第一,虽然我国是电子烟的发明地和主要生产地,但到目前为止,我国并不是电子烟的主要销售市场,而是集中在美国、日本、和韩国。

二是全球最大的电子雾化设备制造商Smol ( Co., Ltd.HK)在香港上市前,制造商规模不大,多为中小型规模的企业。 .

第三是它不同于其他制造 OEM。自电子烟诞生以来,厂商在产业链中一直都有很强的话语权,而且大多都有自己的品牌。巅峰时期,据IT橙色数据统计,全球每34个电子烟品牌将共享一代工厂。

但是,由于我国今年3月22日公开征集《关于修改中华人民共和国实施条例烟草专卖法的决定》(征求意见稿)(简称“征求意见稿》) 以后,此发言权可能会受此影响。

第四,经过前期的野蛮成长,现有的电子烟企业很多都是由电子制造经验或纯粹电子行业转型而来的强大实力。

市场结构

首先我们从电子烟产业链和全球市场结构说起。

从电子烟的结构来看,电子烟的产业链可以简单地分为原材料和配件供应商的上游,制造商和品牌商的中游,以及渠道商(以前可以分为线上线下,但受新政影响,线上渠道直接被禁)下游。整个产业链不是很长。这也可以从侧面解释一下,为什么市场上的电子烟跟快货一样快,市场反应也很快。

仅从厂商的角度来看,已经提到90%的产能集中在我国深圳。根据前瞻产业研究院的统计,我国的电子烟企业可以分为三个梯队。如下图所示,第一梯队由惠州吉瑞科技有限公司(简称“吉瑞科技”)和深圳市麦威科技有限公司(简称“麦威”)、深圳市艾维普科技有限公司组成有限公司(简称“”)、深圳市卓悦电子科技有限公司(简称“卓悦”)等13家公司为代表;第二梯队由深圳赛尔美电子科技有限公司(以下简称“赛尔美”)、深圳爱卓易电子科技有限公司等8家公司代表;第三梯队由深圳思宝迪电子科技有限公司等5家企业代表。

从右图可以看出,电子烟企业几乎所有的注册地都在深圳。在这一系列的公司中,不乏国际知名的电子烟品牌商的工厂一代。例如电子烟厂家,是SM国际的前身,其背后的现任股东是SM国际。 是电子烟制造市场的领导者,其客户覆盖日本烟草、英美烟草、菲莫国际、亚洲、RELX(雾芯科技)、NJOY、VUSE、MOTI等。领先烟草公司,顶级独立电子雾化公司。

另外,一二线,也有不少业内人士认可的厂商。比如,2014年吉睿科技也计划在美国上市。当时被誉为“全球最大的电子烟制造商和电子烟节目提供商”; 2016年被7.5亿元收购的博尔顿集团旗下中国香精香料(.HK)一次又一次转让。到目前为止,吉瑞科技仍然是电子烟厂商中不可小觑的竞争对手,比如来自中国的功夫系列HNB(加热不燃烧)电子烟烟草总公司的四川忠烟。铸造厂。

大部分电子烟厂商都会推出自己的品牌,但品牌力略弱于品牌商。从最初的“低调”开始,越来越多的厂商选择上市。为什么会造成这种现象?其实这和电子烟的市场发展轨迹有关。

尽管开会,各走入资本市场的电子烟厂商经过一轮洗牌后都拥有了自己的所有权,但在过去17年的发展中,厂商仍然在产业链中占据着强大的话语权。

主要原因当然是厂商控制了全球电子烟产能。为什么这么多投资者更喜欢在深圳设置工厂?国外品牌为什么不投资自己的生产线?

第一个问题,主要原因是深圳已经成为全球电子产业发展的主阵地。不仅产业链完整,还有大批电子工业员工聚集于此。第二个问题,这是国外品牌综合考虑市场、物流、人工成本、效率等因素后的最终选择。万宝路曾推出自己的电子烟品牌,并在美国投资数千万建立自动化生产线,但建成后并未使用。原因是该产品在生产线建成后被市场抛弃。

可以看出,全球电子烟的产能最终汇聚在深圳电子烟代工 上市公司,这其实是全球经济发展背景下精细分工的结果。 电子烟与快消品的区别在于,其雾化器/加热器、烟炸弹等核心技术关键部件仍掌握在厂商手中。因此,它造就了整个产业链的制造商。状态。

有趣的是,当电子烟市场结束时,许多转型或投资的企业或多或少都有电子工业背景。看看这样一个列表:

2019年,有业内人士曝光了美国最大雾化器品牌JUUL的国内OEM供应链厂家,共有7家公司分布在深圳、惠州、东莞、苏州、昆山等地。 ,具体企业包括苏州禾硕联合科技有限公司(华硕集团旗下子公司)、昆山丰禾盛精密机械有限公司(FHS)、汇美医疗器械(苏州)有限公司(-中国子公司) ), Tyco电子() Co., Ltd. (TE), 惠州威华科技有限公司, 苏州卓群机电科技有限公司, 深圳市长盈精密科技有限公司 在这份供应清单上,除了汇美医疗,其他6家公司无一例外都没有涉足电子工业。

政策影响

在对我国内的电子烟厂商整体有了初步的了解后,我们来看看发布征求意见稿的影响。

电子烟厂家多为2B类企业,虽然有自己的品牌,但也是出口型的。因此,短期内,国内征求意见稿的发布实际上对厂商的库存业务影响不大。以Smol 为例,RLX()是其现有客户结构中增长最快的客户,也是国内市场最大的客户,但并不是主要客户。 2019年,RLX占Smol国际业务收入的12%。 2020年20%左右。由于RLX获得了电子烟许可资格,政策对 的影响更小。

真正的挫折主要集中在一些为品牌商生产用于国内销售电子烟代工 上市公司,甚至为在线渠道提供代工的制造商。毕竟,在严格的政策控制下,品牌商和线上渠道商受影响最大,而且影响可能会传导到合作厂商,比如要求品牌商付款。这是否在制造商的可控风险范围内电子烟加盟,完全取决于制造商的可控风险。由于厂家自身的生产规模和资金实力。在这种压力传导下,部分厂商肯定会提前退出市场。

从长远来看,发布征求意见稿对电子烟 有利。早在2019年11月1日,国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布《关于禁止向未成年人销售电子烟的通知》明确指出电子烟“为卷烟等.传统的烟草产品的补充”,首先确定了其合法身份;征求意见稿的发布其实就是以此为基础,进一步确立了对电子烟的监管方式电子烟代理,以结束其之前的电子产品,卷烟产品定位模糊带来的无序管理状态但最终监管者是工信部还是烟草专卖局,政策仍有待敲定。单从政策监管来看,这可以促进整个国内电子烟市场的健康有序发展,厂商也可以从中受益。

为什么对制造商来说是长期利益?

征求意见稿指出电子烟应“参照烟卷规定”,沿用我国对烟卷行强监管的逻辑,从上游尼古丁、香精等原料对下游渠道等,有严格的控制。未来,电子烟的整个制造过程肯定会受到类似的强监管。对于厂商来说,他们的核心技术集中在雾化器/加热器、烟弹等,他们的主要精力也集中在技术创新和研发上。该政策的最大影响是生产是否合规,或者关键零部件是否会发布特定的行业标准。如果无法获得合法资质,或者技术不符合行业标准,电子烟厂商确实会面临大洗牌。这对于潜心研发的厂商来说绝对是一件好事。

另外,厂商未来发展的关键在于能够绑定合格的品牌商;二是争取自主品牌能够申请资格,拥有更多话语权,从而开拓中国市场作为新的增量市场。

如果申请资格不合格,只能与烟公司或国内市场有资质的品牌商合作。这是否会改变他们之前在产业链中的话语地位?或许这是他们在政策大棒下应对未来国内市场变化的主要问题。

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